ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟ آموزش جامع شروع معامله گری

این روزها تقریبا هرجا بنشینید حرف از این است که فردی «از ترید کردن در بازار ارز دیجیتال درآمد دلاری دارد»؛ اما آیا برای شما هم این سوال پیش آمده که که ترید یعنی چه و چطور می‌شود یک تریدر شد؟ اگر شما نیز برای به‌دنبال این سوالات می‌گردید، جای درستی آمده‌اید.

در دنیای پرنوسان کریپتو، ترید کردن می‌تونه هم یک فرصت بزرگ باشه و هم یک دام خطرناک—همه‌چیز بستگی به دانش، مهارت و استراتژی شما داره. این راهنما قدم‌به‌قدم همه چیز را برای ورود حرفه‌ای به دنیای ترید به شما آموزش می‌دهد.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

ترید چیست؟ | تعریف ساده و کاربردی

به فرآيند خرید و فروش یک دارایی با هدف کسب سود ترید (Trade) گفته می‌شود. حال این دارایی‌ها می‌توانند دلار، طلا، سهام یا ارزهای دیجیتال باشند. در بازار ارز دیجیتال، تریدرها با استفاده از تحلیل داده‌ها، اخبار اقتصادی و ابزارهای تکنیکال، سعی می‌کنند حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند و در بهترین زمان وارد معامله یا از آن خارج شوند.

کهکشان سلامت او‌ام‌پی فینکس

با نصب اپلیکیشن اوام‌پی فینکس، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات متعدد برای خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌توانید با قدم زدن، امتیاز باشگاه مشتریان کسب کرده و از جوایز این بخش استفاده کنید.

نصب اپلیکیشن اندروید

ترید در واقع، هنر تحلیل و زمان‌بندی است. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت که تمرکز آن روی نگهداری طولانی‌مدت است، ترید بیشتر روی نوسان‌گیری و کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه یا میان‌مدت تمرکز دارد. ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال، اخبار بازار و مدیریت ریسک، بخش جدایی‌ناپذیر از کار یک تریدر حرفه‌ای هستند.

تریدر کیست؟

معامله‌گر (Trader) فردی است که به خرید و فروش دارایی در هر بازار مالی، برای خود یا موسسات دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله‌گر و یک سرمایه‌گذار مدت زمانی است که اشخاص آن سهم یا ارز را نگهداری می‌کنند. سرمایه گذاران (هولدرها) افق زمانی بلندمدت‌تری برای رسیدن به بازدهی مورد انتظار انتخاب می‌کنند؛ اما معامله‌گران دارایی‌ها را برای دوره‌های بسیار کوتاه و به دفعات خرید و فروش می‌کنند. 

تریدرها در ابتدا شرایط بازار را با استفاده از استراتژی‌های تخصصی تجزیه تحلیل می‌کنند و سپس با توجه به درصد ریسک به ریوارد، حد سود زیان خود را مشخص و وارد معامله می‌شوند. تریدرها بر اساس میزان ریسک پذیر و ریسک گریز بودن، مقدار سرمایه اولیه، خصوصیات فردی و سایر موارد در انواع مختلفی دسته بندی می‌شوند. 

ترید را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع معامله‌گری مراحلی را باید طی کنید که در این بخش آن را گام به گام توضیح داده‌ایم. 

۱. ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال

شما نمی‌توانید به سادگی با استفاده از حساب بانکی خود ارز دیجیتال معامله کنید. اولین قدم برای ترید، باز کردن یک حساب در پلتفرم‌های مبادلاتی مانند او ام پی فینکس است. برای باز کردن یک حساب ارز دیجیتال، باید برخی از اطلاعات و مدارک شخصی خود را برای احراز هویت ارسال کنید. سپس به اکانت کاربری و داشبورد خود جهت شروع معاملات دسترسی خواهید داشت. برای خرید هر ارزی، برای مثال برای خرید بیت کوین، اولین کاری که باید کنید خرید تتر است.

۲. آموزش و ساخت استراتژی شخصی

قدم بعدی برای شروع، آموزش است. مفاهیم پایه‌ای و مهمی در بازارهای مالی وجود دارند که بدون دانستن آن‌ها بعید است که بتوانید عملکرد خوبی در معاملات از خود نشان دهید. امروزه مقالات و منابع رایگان زیادی در فضای اینترنت وجود دارند که یادگیری و رسیدن به بازدهی را برای معامله‌گران سریع‌تر و ساده‌تر می‌کنند؛ اما باید توجه داشته باشید که کلاهبرداران با ارائه اطلاعات نادرست شما را معرض زیان قرار ندهند. 

در بخش‌های بعدی مقاله با اصلی‌ترین سرفصل‌های آموزشی در حوزه معامله‌گری آشنا می‌شوید. پس از یادگیری مباحث آموزشی لازم است که استراتژی‌های موجود را شخصی سازی کنید. به عنوان یک تریدر احتیاجی نیست که از تمام سبک‌های معاملاتی استفاده کنید، تنها کافیست بر اساس سرمایه، افق زمانی، ریسک  و سود مورد انتظار، استراتژی شخصی خود را بسازید و از آن بک تست(back test) بگیرید تا مطمئن شوید که نتیجه دلخواه را بدست می‌آورید. 

۳. انتخاب واچ لیست

محبوب‌ترین ارزها در میان معامله‌گران بیت کوین و اتریوم هستند زیرا حجم معاملات آن‌ها بیشتر از آلتکوین‌های کوچک‌تر است؛ اما هزاران آلتکوین دیگر با پتانسیل رشد وجود دارند که می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به آن‌ها اختصاص دهید. چند ارز محبوب را انتخاب کنید و در واچ لیست (Watch list) خود قرار دهید تا پس از بررسی بر اساس استراتژی شخصی، بهینه‌ترین زمان برای ورود را پیدا کرده و  آن‌ها را به پرتفوی معاملاتی خود اضافه کنید. 

۴. خرید و فروش ارز دیجیتال

پس از بررسی و تصمیم برای خرید ارز دیجیتال، وارد پلتفرم معاملاتی شده و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید و بر اساس نمودار قیمت نقطه ورود، حد سود (Take profit) و حد ضرر (Stop limit) را مشخص کنید. سپس سفارش خود را ثبت کنید و منتظر باشید تا دارایی در پرتفوی شما ظاهر شود. 

۵. نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول

حتما برایتان سوال شده که حالا ارزهای دیجیتال خریداری شده را کجا نگهداری کنیم. اگر شما دائما در حال خرید و فروش هستید و قصد دارید در کوتاه مدت ارزهای دیجیتال را مبادله کنید؛ بهتر است دارایی‌های خود را در صرافی ذخیره کنید. اما اگر دیدگاه سرمایه گذاری شما بلند مدت است، می‌توانید برای امنیت بیشتر دارایی کریپتو خود را به کیف پول‌های سخت افزاری یا نرم افزاری انتقال دهید. کیف پول تراست ولت(Trust Wallet) یکی از معروف‌ترین کیف پول‌های نرم افزاری است که مورد استفاده هولدرها قرار می‌گیرد. لجر (Ledger) از شناخته‌شده‌ترین  کیف پول‌های سخت افزاری در بازار است.

انواع روش‌های ترید از نظر بازه زمانی

تریدرها بر اساس تایم فریم و مدت زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند که در جدول زیر به تفاوت‌های اصلی آن‌ها اشاره شده‌است: 

اسکالپر (Scalper)

اسکالپر به تریدری گفته می‌شود که در طول روز به دنبال کسب سود‌های کوچک اما پی در پی وارد پوزیشن‌های متعددی می‌شود. اسکالپرها تلاش می‌کنند از نوسانات شدید قیمت در تایم فریم‌های پایین (۵ دقیقه تا ۱۵ دقیقه) سود ببرند و همین موضوع ریسک آن‌ها را افزایش می‌دهد. سبک اسکالپینگ نیازمند این است که تمام مدت چشم به چارت بدوزید و قیمت را دنبال کنید تا پوزیشن خود را به موقع و با سود ببندید؛ چرا که حرکت ناگهانی و پیش بینی نشده قیمت ممکن است شما را متضرر یا لیکوئید کند. در چنین شرایطی تریدر حتما باید به روانشناسی بازار مسلط باشد و توانایی مدیریت هیجانات خود را داشته باشد.

تریدر روزانه (Day Trader)

معامله‌گران روزانه معمولا از تایم فریم‌های ۴ ساعته تا ۱ روزه استفاده می‌کنند و ممکن است در طول هفته یک یا چندین پوزیشن را مدیریت کنند. ریسک این نوع معامله گران از اسکالپرها کمتر است زیرا تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و به نسبت سود بیشتری هم کسب می‌کنند. 

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

معامله گرهای سوئینگ یا نوسانگر به افرادی اطلاق می‌شود که اهداف معاملاتی خود را در بازه‌های کوتاه مدت تا میان مدت تعیین می‌کنند و ممکن است یک معامله را تا چندین روز نگهداری کنند. برخلاف اسکالپرها و معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی صبورتر هستند و ریسک کمتری را متحمل می‌شوند. اخبار یا رویدادها می‌توانند بر پرتفوی سوئینگ تریدرها تاثیر بگذارند.

پوزیشن تریدر (Position Trader)

معامله گران پوزیشن یا روندی (Trend) فرد یا نهادهایی هستند که دارایی‌های مالی را برای بلندمدت خریداری می‌کنند. این نوع تریدرها برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها یک دارایی را نگهداری می‌کنند تا به سود هدف خود برسند. این نوع از معامله گران غالبا دچار زیان یا ریسک‌های بزرگ نمی‌شوند زیرا مجبور به تصمیم‌گیری پی در پی نیستند و استرس کمتری را تجربه می‌کنند. پوزیشن تریدرها معمولا بر اساس عوامل فاندامنتال و روند کلی بازار خرید و فروش می‌کنند. 

انواع تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟

تریدرها از روش‌های مختلفی برای پیش بینی آینده قیمت و تحلیل بازار استفاده می‌کنند که به چهار مورد از آن‌ها می‌پردازیم:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به معنای تحقیق و پژوهش درباره پروژه‌ها به منظور سنجش پتانسیل واقعی آن برای سرمایه گذاری است. تحلیلگران تلاش می‌کنند تا با مطالعه وایت پیپر پروژه از داده‌های مهم مانند تیم، تکنولوژی، برنامه توسعه، موارد استفاده و چشم انداز آن مطلع شوند و اطمینان حاصل کنند که یک پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد و ممکن است در آینده تحولاتی ایجاد کند. کوین مارکت کپ (Coin market cap) سایتی است که اطلاعات دقیقی از هر ارز به ما می‌دهد و در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال (Technical)

در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران داده‌های گذشته و فعلی بازار را بررسی می‌کنند تا الگوها و روندها را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها حدس بزنند که بازار به چه سمتی ممکن است حرکت کند. در این روش سبک‌های مختلف تحلیلی مانند کلاسیک(Classic) ، پرایس اکشن (Price action)، اسمارت مانی (Smart Money) و … به تریدرها کمک می‌کنند تا موقعیت‌های مناسب برای معامله را تشخیص دهند. تریدینگ ویو (Trading view) از مهم‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. 

تحلیل آنچین (Onchain)

‘نهنگ ها’ افراد یا گروهی از مردم هستند که اساساً با نگهداری یا فروش مقادیر زیادی ارزهای دیجیتال، روند و رفتار بازار را شکل می‌دهند. بنابراین پیگیری تراکنش‌ها و ورود و خروج پول می‌تواند تا حد زیادی به عنوان سیگنال و یا تایید برای انجام معاملات استفاده شوند. به این نوع از تحلیل، آنچین گفته می‌شود. اطلاعات مربوط به بلاکچین مانند فعالیت‌ شبکه و کیف پول‌ها را می‌توان از طریق سایت‌هایی مانند کریپتو کوانت (Crypto Quant) و گلس نود (Glass node) بدست آورد.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

همانطور که از نام آن پیداست، این نوع تحلیل احساسات بازار را زیر ذره بین قرار می‌دهد و بر اساس روانشناسی بازار شکل گرفته‌است. شاخص‌های سنتیمنتال شامل حجم معاملات، شاخص ترس و طمع و موارد دیگر می‌شود که رفتار معامله گران در بازار را نشان می‌دهند. سایت santiment.net یکی از بهترین ابزارها در این حوزه است.

تفاوت سرمایه‌گذاری و ترید چیست؟

اگرچه بسیاری ترید و سرمایه‌گذاری را معادل هم می‌دانند، اما این دو مفهوم در بازار رمزارزها تفاوت‌های عمده‌ای دارد که  ترید یا معامله‌گری به خرید و فروش رمزارزها در بازه‌های زمانی کوتاه گفته می‌شود؛ فردی که ترید می‌کند معمولا به‌دنبال سود گرفتن از نوسانات لحظه‌ای بازار است و ممکن است طی یک روز چند معامله انجام دهد. در مقابل، سرمایه‌گذار به‌دنبال نگهداری طولانی‌مدت دارایی خود است تا از رشد تدریجی پروژه‌ها و افزایش قیمت در بازه زمانی چند ماه تا چند سال بهره‌مند شود.

تفاوت این دو رویکرد تنها در زمان‌بندی نیست. تریدرها اغلب نیاز به مهارت‌های تحلیلی پیچیده‌تری دارند، چرا که باید با استفاده از تحلیل تکنیکال، اخبار لحظه‌ای بازار و روانشناسی معامله تصمیم‌های سریع بگیرند. سرمایه‌گذاران اما، بیشتر بر تحلیل بنیادی پروژه‌ها تکیه دارند و آینده‌نگری آن‌ها معطوف به کیفیت تیم توسعه، کاربرد رمزارز و جایگاه آن در بازار است.

نکته مهم دیگر، میزان زمانی است که هر کدام می‌طلبد. ترید یک فعالیت تمام‌وقت یا حداقل نیمه‌وقت است که در آن معامله‌گر باید زمان نسبتا زیادی را به آن اختصاص دهد؛ اما سرمایه‌گذاری بلندمدت به زمان کمتری نیاز دارد و معمولا با بررسی دوره‌ای پورتفوی همراه است. همچنین میزان ریسک‌پذیری این دو روش نیز متفاوت است. ترید به‌دلیل درگیری مستقیم با نوسانات بالا، ریسک بیشتری دارد ولی در عوض امکان سود سریع‌تری را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت اگرچه روند آهسته‌تری دارد اما در صورت انتخاب صحیح پروژه، می‌تواند پایداری و اطمینان بیشتری به‌همراه داشته‌باشد.

مزایا و معایب ترید کردن

ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند فرصتی جذاب برای کسب سود باشد، اما در عین حال با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خودش همراه است. با ترید می‌توان از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سودهای جذابی را به‌دست آورد اما از سوی دیگر، این کار نیازمند دانش، تجربه و آمادگی روانی بالا بوده و ممکن است در صورت مدیریت نادرست سرمایه، منجر به ضررهای سنگین شود.

بنابراین، می‌توانیم مزایای ترید کردن را به‌صورت زیر دسته‌بندی کنیم:

• امکان کسب سود سریع: با استفاده از نوسانات روزانه یا هفتگی می‌توان سودهای خوبی به دست آورد.
• انعطاف‌پذیری بالا: شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز معامله کنید، به‌ویژه در بازار رمزارز که ۲۴ ساعته باز است.
• تنوع استراتژی‌ها: امکان انتخاب میان سبک‌های مختلف ترید مانند اسکالپینگ، دی‌تریدر یا سوئینگ تریدینگ وجود دارد.

همچنین معایب تریدکردن نیز عبارتند از:

• ریسک بالای از دست دادن سرمایه: به‌ویژه برای مبتدی‌ها، احتمال ضرر بالا است.
• نیاز به زمان و تمرکز زیاد: پایش مداوم بازار و بررسی اخبار و تحلیل‌ها زمان‌بر است.
• فشار روانی شدید: نوسانات قیمتی می‌تواند استرس زیادی به تریدرها وارد کند.
• وابستگی به دانش و تجربه: بدون آموزش و تجربه کافی، احتمال موفقیت پایین است.

آیا ترید برای همه مناسب است؟ بررسی ویژگی‌های شخصیتی تریدرها

اگرچه تریدکردن یکی از شغل‌های جذاب و به‌نسبت ساده به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که هرکسی نمی‌تواند تریدر شود. برخلاف تصور عمومی که ترید را راهی ساده برای ثروتمند شدن می‌داند، موفقیت در این مسیر نیازمند ویژگی‌های شخصیتی خاصی است که هرکسی از آن‌ها برخوردار نیست.

یک تریدر موفق باید بتواند به‌خوبی احساسات خود را کنترل کند. هیجان، ترس و طمع، سه دشمن اصلی تریدر هستند و کسی که نتواند بر این احساسات غلبه کند، معمولا تصمیمات اشتباه می‌گیرد. علاوه بر این، داشتن روحیه یادگیری مداوم، انضباط بالا و قدرت تحلیل شرایط بازار از جمله ویژگی‌های کلیدی یک تریدر حرفه‌ای است.

از سوی دیگر، ترید به تمرکز بالا و توانایی پذیرش شکست نیاز دارد. فردی که بعد از چند ضرر کوچک دلسرد می‌شود یا سعی می‌کند سریع انتقام ضررهایش را از بازار بگیرد، معمولاً به‌جای موفقیت، دچار شکست‌های بزرگ‌تر می‌شود.

پس اگر فردی صبور، منظم، تحلیل‌گر و اهل یادگیری هستید و می‌توانید بدون هیجان‌زدگی با پول خود کار کنید، احتمالاً ترید می‌تواند برای شما گزینه مناسبی باشد. اما اگر زود ناامید می‌شوید، تحمل استرس بالا را ندارید یا به دنبال درآمدی بدون تلاش و آموزش می‌گردید، بهتر است به سراغ روش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بروید.

راهنمای کامل ورود به دنیای ترید ارز دیجیتال

در این مقاله، سفری به دنیای ترید ارزهای دیجیتال داشتیم و دیدیم ترید چیست؛ از تفاوت‌های مهم بین ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت تا معرفی انواع روش‌های ترید مثل روزانه، سوئینگ، موقعیتی و اسکالپینگ را خواندیم. مهارت‌ها و ابزارهای مورد نیاز برای یک تریدر حرفه‌ای را مرور کردیم و مزایا و معایب این مسیر پرهیجان را زیر ذره‌بین بردیم. همچنین بررسی کردیم که آیا ترید برای همه مناسب است یا خیر و چه ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند موفقیت در این حوزه را رقم بزند.

حالا که می‌دانید ترید چیست و چگونه تریدر شویم، تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود: آیا ترید همان مسیری است که می‌خواهید واردش شوید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت برای شما مناسب‌تر است؟ هر انتخابی که دارید، یادتان باشد که موفقیت در بازارهای مالی بدون دانش، صبر و برنامه‌ریزی پایدار نخواهد بود.

سوالات متداول درباره ترید ارزهای دیجیتال