ترید چیست؟ آموزش ترید ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها

جهان ترید مانند گنجی پنهان در دل بازارهای مالی است که با دانش و استراتژی درست می‌توان در آن به سودهای بزرگ رسید. ترید به معنای خرید و فروش دارایی‌هایی مثل ارز دیجیتال، سهام یا فارکس برای کسب سود از تغییرات قیمت تعریف می‌شود. این فعالیت هیجان‌انگیز با اینکه فرصتی خوب برای کسب درآمد فراهم می‌کند اما نیاز به آموزش و تمرین دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به زبان ساده راهنمایی کامل درباره ترید چیست برای افراد مبتدی ارائه می‌دهیم تا با اعتماد به نفس وارد دنیای معاملات شوند و سپس به سوال مهم چگونه ترید را شروع کنیم پاسخ خواهیم داد تا بتوانید مبانی استفاده از فرصت‌های بازار را بشناسید.

نگاهی به مفاهیم پایه‌ای برای شروع ترید

درک مفاهیم اولیه ترید مانند یادگیری الفبای یک زبان جدید است که لازمه شروع امن معاملات محسوب می‌شود و جوابی به سوال چگونه ترید را شروع کنیم. در ادامه، برخی از مفاهیم پایه‌ای را توضیح خواهیم داد.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می‌گویند؟

در گام نخست باید بدانید که ترید به معنی خرید یک دارایی در قیمت پایین‌ به امید فروش آن در قیمت بالاتر است. به کسی که این معاملات را انجام می‌دهد تریدر می‌گویند؛ فردی که با تحلیل بازار سعی می‌کند بهترین زمان برای خرید یا فروش را تشخیص دهد. 

صرافی نیز مکانی است که شما در آن ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنید. صرافی‌ها به دو دسته‌ متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند؛ صرافی متمرکز مانند بایننس (Binance) که مدیریت مرکزی دارد و صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ (Uniswap) که کنترل دارایی در دست خود کاربران است.

بستر فعالیت تریدر کجاست؟

در مرحله بعد باید بدانید که بستر فعالیت یک تریدر کجاست؟ بازار مالی جایی است که دارایی‌ها مثل ارز دیجیتال یا سهام معامله می‌شوند. در این بستر قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا بالا و پایین می‌روند و فرصت‌های کسب سود را ارائه می‌دهند. 

تریدرها از ۲ روش اصلی برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و الگوهای بازار می‌پردازد. تحلیل فاندامنتال اخبار اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر بازار را ارزیابی می‌کند. یادگیری این مفاهیم به تریدر کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرد و از ضررهای احتمالی جلوگیری کند. حال که با اصطلاحات پایه‌ای آشنا شدید وقت آن است که این مفاهیم را کمی گسترده‌تر باز کرده و به سوال مهم «چگونه ترید را شروع کنیم؟»،‌ پاسخ دهیم. در بخش‌های بعدی مرحله به مرحله به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

چگونه می‌توان در بازار مالی به سود رسید؟

به فرآيند خرید و فروش یک دارایی با هدف کسب سود ترید (Trade) گفته می‌شود. حال این دارایی‌ها می‌توانند دلار، طلا، سهام یا ارزهای دیجیتال باشند. در بازار ارز دیجیتال، تریدرها با استفاده از تحلیل داده‌ها، اخبار اقتصادی و ابزارهای تکنیکال، سعی می‌کنند حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند و در بهترین زمان وارد معامله یا از آن خارج شوند.

ترید در واقع، هنر تحلیل و زمان‌بندی است. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت که تمرکز آن روی نگهداری طولانی‌مدت است، ترید بیشتر روی نوسان‌گیری و کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه یا میان‌مدت تمرکز دارد. ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال، اخبار بازار و مدیریت ریسک، بخش جدایی‌ناپذیر از کار یک تریدر حرفه‌ای هستند.

مطالعه بیشتر: تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سود بیشتری دارد؟

کدام بازار برای شروع ترید مناسب‌تر است؟

انتخاب بازار مناسب برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بازارهای مختلفی مثل سهام، فارکس و ارز دیجیتال وجود دارند. بازار ارز دیجیتال به دلیل دسترسی آسان، امکان شروع با سرمایه کم و فعالیت ۲۴ ساعته برای اکثر معامله‌گران جذاب است. این بازار به دلیل نوسانات قیمتی زیاد هم فرصت سود و هم ریسک ضرر ایجاد می‌کند. افراد مبتدی باید با تحقیق و آموزش وارد این بازار شوند و از پلتفرم‌های معتبر استفاده کنند تا امنیت سرمایه‌ آنها تضمین شود.

ابزارهای مورد نیاز برای ترید کدامند؟

برای ورود به دنیای ترید ابزارهای ساده اما کاربردی لازم است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

• یک صرافی خارجی معتبر مثل بایننس یا او ام پی فینکس را انتخاب کنید که رابط کاربری ساده‌ای داشته باشد.
• کیف پول دیجیتال امن مثل تراست ولت یا متامسک برای نگهداری دارایی‌ها تهیه کنید.
• از اپلیکیشن‌های تحلیل مثل تریدینگ ویو TradingView برای بررسی نمودارهای قیمت بهره ببرید.
• اینترنت پایدار و دستگاهی مثل موبایل یا لپ‌تاپ برای مدیریت معاملات کافی است.

این ابزارها به تریدر امکان می‌دهند تا بازار را بهتر رصد کند و معاملات را با دقت بیشتری انجام دهد.

چگونه ترید را شروع کنیم؟

برای شروع معامله‌گری مراحلی را باید طی کنید که در این بخش آن را گام به گام توضیح داده‌ایم. 

۱. ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال

شما نمی‌توانید به سادگی با استفاده از حساب بانکی خود ارز دیجیتال معامله کنید. اولین قدم برای ترید، باز کردن یک حساب در پلتفرم‌های مبادلاتی مانند او ام پی فینکس است. برای باز کردن یک حساب ارز دیجیتال، باید برخی از اطلاعات و مدارک شخصی خود را برای احراز هویت ارسال کنید. سپس به اکانت کاربری و داشبورد خود جهت شروع معاملات دسترسی خواهید داشت. برای خرید هر ارزی، برای مثال برای خرید بیت کوین، اولین کاری که باید کنید خرید تتر است.

۲. آموزش و ساخت استراتژی شخصی

قدم بعدی برای شروع، آموزش است. مفاهیم پایه‌ای و مهمی در بازارهای مالی وجود دارند که بدون دانستن آن‌ها بعید است که بتوانید عملکرد خوبی در معاملات از خود نشان دهید. امروزه مقالات و منابع رایگان زیادی در فضای اینترنت وجود دارند که یادگیری و رسیدن به بازدهی را برای معامله‌گران سریع‌تر و ساده‌تر می‌کنند؛ اما باید توجه داشته باشید که کلاهبرداران با ارائه اطلاعات نادرست شما را معرض زیان قرار ندهند. 

در بخش‌های بعدی مقاله با اصلی‌ترین سرفصل‌های آموزشی در حوزه معامله‌گری آشنا می‌شوید. پس از یادگیری مباحث آموزشی لازم است که استراتژی‌های موجود را شخصی سازی کنید. به عنوان یک تریدر احتیاجی نیست که از تمام سبک‌های معاملاتی استفاده کنید، تنها کافیست بر اساس سرمایه، افق زمانی، ریسک  و سود مورد انتظار، استراتژی شخصی خود را بسازید و از آن بک تست(back test) بگیرید تا مطمئن شوید که نتیجه دلخواه را بدست می‌آورید. 

۳. انتخاب واچ لیست

محبوب‌ترین ارزها در میان معامله‌گران بیت کوین و اتریوم هستند زیرا حجم معاملات آن‌ها بیشتر از آلتکوین‌های کوچک‌تر است؛ اما هزاران آلتکوین دیگر با پتانسیل رشد وجود دارند که می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به آن‌ها اختصاص دهید. چند ارز محبوب را انتخاب کنید و در واچ لیست (Watch list) خود قرار دهید تا پس از بررسی بر اساس استراتژی شخصی، بهینه‌ترین زمان برای ورود را پیدا کرده و  آن‌ها را به پرتفوی معاملاتی خود اضافه کنید. 

۴. خرید و فروش ارز دیجیتال

پس از بررسی و تصمیم برای خرید ارز دیجیتال، وارد پلتفرم معاملاتی شده و جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید و بر اساس نمودار قیمت نقطه ورود، حد سود (Take profit) و حد ضرر (Stop limit) را مشخص کنید. سپس سفارش خود را ثبت کنید و منتظر باشید تا دارایی در پرتفوی شما ظاهر شود. در هر بخشی از این پروسه هم اگر مشکلی داشتید می توانید از مقاله چگونه ارز دیجیتال بخریم کمک بگیریم.

۵. نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول

حتما برایتان سوال شده که حالا ارزهای دیجیتال خریداری شده را کجا نگهداری کنیم. اگر شما دائما در حال خرید و فروش هستید و قصد دارید در کوتاه مدت ارزهای دیجیتال را مبادله کنید؛ بهتر است دارایی‌های خود را در صرافی ذخیره کنید. اما اگر دیدگاه سرمایه گذاری شما بلند مدت است، می‌توانید برای امنیت بیشتر دارایی کریپتو خود را به کیف پول‌های سخت افزاری یا نرم افزاری انتقال دهید. کیف پول تراست ولت (Trust Wallet) یکی از معروف‌ترین کیف پول‌های نرم افزاری است که مورد استفاده هولدرها قرار می‌گیرد. کیف پول لجر (Ledger) از شناخته‌شده‌ترین  کیف پول‌های سخت افزاری در بازار است.

انواع روش های ترید چیست و کدام روش مناسب‌تر است؟

تریدرها بر اساس تایم فریم و مدت زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند که در جدول زیر به تفاوت‌های اصلی آن‌ها اشاره شده‌است: 

اسکالپر

اسکالپر به تریدری گفته می‌شود که در طول روز به دنبال کسب سود‌های کوچک اما پی در پی وارد پوزیشن‌های متعددی می‌شود. اسکالپرها تلاش می‌کنند از نوسانات شدید قیمت در تایم فریم‌های پایین (۵ دقیقه تا ۱۵ دقیقه) سود ببرند و همین موضوع ریسک آن‌ها را افزایش می‌دهد. سبک اسکالپینگ نیازمند این است که تمام مدت چشم به چارت بدوزید و قیمت را دنبال کنید تا پوزیشن خود را به موقع و با سود ببندید؛ چرا که حرکت ناگهانی و پیش بینی نشده قیمت ممکن است شما را متضرر یا لیکوئید کند. در چنین شرایطی تریدر حتما باید به روانشناسی ترید مسلط باشد و توانایی مدیریت هیجانات خود را داشته باشد.

تریدر روزانه

معامله‌گران روزانه معمولا از تایم فریم‌های ۴ ساعته تا ۱ روزه استفاده می‌کنند و ممکن است در طول هفته یک یا چندین پوزیشن را مدیریت کنند. ریسک این نوع معامله گران از اسکالپرها کمتر است زیرا تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و به نسبت سود بیشتری هم کسب می‌کنند. 

سوئینگ تریدر

معامله گرهای سوئینگ یا نوسانگر به افرادی اطلاق می‌شود که اهداف معاملاتی خود را در بازه‌های کوتاه مدت تا میان مدت تعیین می‌کنند و ممکن است یک معامله را تا چندین روز نگهداری کنند. برخلاف اسکالپرها و معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی صبورتر هستند و ریسک کمتری را متحمل می‌شوند. اخبار یا رویدادها می‌توانند بر پرتفوی سوئینگ تریدرها تاثیر بگذارند.

پوزیشن تریدر (Position Trader)معامله گران پوزیشن یا روندی (Trend) فرد یا نهادهایی هستند که دارایی‌های مالی را برای بلندمدت خریداری می‌کنند. این نوع تریدرها برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها یک دارایی را نگهداری می‌کنند تا به سود هدف خود برسند. این نوع از معامله گران غالبا دچار زیان یا ریسک‌های بزرگ نمی‌شوند زیرا مجبور به تصمیم‌گیری پی در پی نیستند و استرس کمتری را تجربه می‌کنند. پوزیشن تریدرها معمولا بر اساس عوامل فاندامنتال و روند کلی بازار خرید و فروش می‌کنند. 

آربیتراژ ترید چیست و آیا برای افراد مبتدی مناسب است؟

آربیتراژ ترید روشی است که در آن تریدر دارایی را از یک صرافی با قیمت پایین می‌خرد و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد. این استراتژی به دلیل تفاوت قیمت بین صرافی‌ها سودآور است اما نیاز به سرعت عمل، دانش پیشرفته و ابزارهای خودکار دارد. برای افراد مبتدی این روش پیچیده است و ریسک‌هایی مثل تاخیر در انتقال دارایی یا کارمزدهای بالا دارد. تریدرهای حرفه‌ای از آربیتراژ برای کسب سودهای کوچک اما مطمئن استفاده می‌کنند.

فرض کنید بیت کوین در صرافی A قیمت آن ۵۰۰۰۰ دلار است و در صرافی B قیمت آن ۵۰۲۰۰ دلار است. شما می‌توانید بیت کوین را از صرافی A خریده و در صرافی B بفروشید. این ۲۰۰ دلار اختلاف قیمت سود شما خواهد بود.

البته چند نکته مهم وجود دارد. اول اینکه چون اختلاف قیمت‌ها معمولا بسیار ناچیز است برای کسب سود چشمگیر از این معاملات نیاز به حجم زیادی سرمایه اولیه وجود دارد. دوم اینکه باید هزینه انتقال ارز بین صرافی‌ها را در نظر بگیرید. گاهی این هزینه‌ها سود شما را از بین می‌برند. سوم اینکه فرصت‌های آربیتراژ معمولا خیلی سریع از بین می‌روند. شما باید سرعت عمل بالایی داشته باشید.

مطالعه بیشتر: ویژگی های تریدر موفق

تفاوت ترید و هولد کردن چیست؟

اگرچه بسیاری ترید و سرمایه‌گذاری را معادل هم می‌دانند، اما این دو مفهوم در بازار رمزارزها تفاوت‌های عمده‌ای دارد که  ترید یا معامله‌گری به خرید و فروش رمزارزها در بازه‌های زمانی کوتاه گفته می‌شود؛ فردی که ترید می‌کند معمولا به‌دنبال سود گرفتن از نوسانات لحظه‌ای بازار است و ممکن است طی یک روز چند معامله انجام دهد. در مقابل، سرمایه گذار به دنبال نگهداری طولانی مدت دارایی خود است تا از رشد تدریجی پروژه‌ها و افزایش قیمت در بازه زمانی چند ماه تا چند سال بهره‌مند شود.

تفاوت این دو رویکرد تنها در زمان‌بندی نیست. تریدرها اغلب نیاز به مهارت‌های تحلیلی پیچیده‌تری دارند، چرا که باید با استفاده از تحلیل تکنیکال، اخبار لحظه‌ای بازار و روانشناسی معامله تصمیم‌های سریع بگیرند. سرمایه‌گذاران اما، بیشتر بر تحلیل بنیادی پروژه‌ها تکیه دارند و آینده‌نگری آن‌ها معطوف به کیفیت تیم توسعه، کاربرد رمزارز و جایگاه آن در بازار است.

نکته مهم دیگر، میزان زمانی است که هر کدام می‌طلبد. ترید یک فعالیت تمام وقت یا حداقل نیمه وقت است که در آن معامله‌گر باید زمان نسبتا زیادی را به آن اختصاص دهد؛ اما سرمایه‌گذاری بلندمدت به زمان کمتری نیاز دارد و معمولا با بررسی دوره‌ای پورتفوی همراه است. همچنین میزان ریسک‌پذیری این دو روش نیز متفاوت است. ترید به‌دلیل درگیری مستقیم با نوسانات بالا، ریسک بیشتری دارد ولی در عوض امکان سود سریع‌تری را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت اگرچه روند آهسته‌تری دارد اما در صورت انتخاب صحیح پروژه، می‌تواند پایداری و اطمینان بیشتری به‌همراه داشته‌ باشد.

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند فرصتی جذاب برای کسب سود باشد، اما در عین حال با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خودش همراه است. با ترید می‌توان از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سودهای جذابی را به‌دست آورد اما از سوی دیگر، این کار نیازمند دانش، تجربه و آمادگی روانی بالا بوده و ممکن است در صورت مدیریت نادرست سرمایه، منجر به ضررهای سنگین شود.

بنابراین، می‌توانیم مزایای ترید کردن را به‌صورت زیر دسته‌بندی کنیم:

• امکان کسب سود سریع: با استفاده از نوسانات روزانه یا هفتگی می‌توان سودهای خوبی به دست آورد.
• انعطاف‌پذیری بالا: شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز معامله کنید، به‌ویژه در بازار رمزارز که ۲۴ ساعته باز است.
• تنوع استراتژی‌ها: امکان انتخاب میان سبک‌های مختلف ترید مانند اسکالپینگ، دی‌تریدر یا سوئینگ تریدینگ وجود دارد.

همچنین معایب تریدکردن نیز عبارتند از:

• ریسک بالای از دست دادن سرمایه: به‌ویژه برای مبتدی‌ها، احتمال ضرر بالا است.
• نیاز به زمان و تمرکز زیاد: پایش مداوم بازار و بررسی اخبار و تحلیل‌ها زمان‌بر است.
• فشار روانی شدید: نوسانات قیمتی می‌تواند استرس زیادی به تریدرها وارد کند.
• وابستگی به دانش و تجربه: بدون آموزش و تجربه کافی، احتمال موفقیت پایین است.

آیا ترید برای همه مناسب است؟ بررسی ویژگی‌های شخصیتی تریدرها

اگرچه ترید کردن یکی از شغل‌های جذاب و به‌ نسبت ساده به‌ نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که هرکسی نمی‌تواند تریدر شود. برخلاف تصور عمومی که ترید را راهی ساده برای ثروتمند شدن می‌داند، موفقیت در این مسیر نیازمند ویژگی‌های شخصیتی خاصی است که هرکسی از آن‌ها برخوردار نیست.

یک تریدر موفق باید بتواند به‌خوبی احساسات خود را کنترل کند. هیجان، ترس و طمع، سه دشمن اصلی تریدر هستند و کسی که نتواند بر این احساسات غلبه کند، معمولا تصمیمات اشتباه می‌گیرد. علاوه بر این، داشتن روحیه یادگیری مداوم، انضباط بالا و قدرت تحلیل شرایط بازار از جمله ویژگی‌های کلیدی یک تریدر حرفه‌ای است.

از سوی دیگر، ترید به تمرکز بالا و توانایی پذیرش شکست نیاز دارد. فردی که بعد از چند ضرر کوچک دلسرد می‌شود یا سعی می‌کند سریع انتقام ضررهایش را از بازار بگیرد، معمولاً به‌جای موفقیت، دچار شکست‌های بزرگ‌تر می‌شود.

پس اگر فردی صبور، منظم، تحلیل‌گر و اهل یادگیری هستید و می‌توانید بدون هیجان‌زدگی با پول خود کار کنید، احتمالاً ترید می‌تواند برای شما گزینه مناسبی باشد. اما اگر زود ناامید می‌شوید، تحمل استرس بالا را ندارید یا به دنبال درآمدی بدون تلاش و آموزش می‌گردید، بهتر است به سراغ روش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بروید.

توصیه‌هایی برای تریدرهای مبتدی

برای موفقیت در ترید قدم‌های کوچک بردارید. با سرمایه کم شروع کنید تا ریسک را کاهش دهید. آموزش را جدی بگیرید و از منابع معتبر مثل کتاب‌ها، دوره‌های آنلاین یا ویدیوهای آموزشی استفاده کنید. حساب‌های دمو در صرافی‌ها مانند حساب دمو صرافی او ام پی فینکس به شما امکان تمرین بدون از دست دادن پول واقعی می‌دهند. 

همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی طراحی کنید و به آن پایبند باشید. از اشتباهات رایج مثل معامله بدون تحلیل یا سرمایه‌گذاری بیش از حد پرهیز کنید. 

توصیه بعدی استفاده از حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر سفارشی است که به صرافی می‌دهید تا اگر قیمت به حد مشخصی رسید به طور خودکار بفروشد. فرض کنید بیت کوین را در قیمت ۵۰۰۰۰ دلار خریدید. شما حد ضرر را روی ۴۹۰۰۰ دلار قرار می‌دهید. اگر قیمت به ۴۹۰۰۰ دلار رسید صرافی به طور خودکار می‌فروشد. این کار جلوی ضررهای بزرگ را می‌گیرد.

صبر کردن را تمرین کنید. بازار همیشه فرصت دارد. اگر امروز فرصت خوبی پیدا نکردید نگران نباشید زیرا احتمالا فردا فرصت بهتری خواهد آمد پس عجله نکنید. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل عجله ضرر می‌کنند.

یادداشت‌برداری از معاملات را هیچگاه فراموش نکنید و هر بار که معامله می‌کنید جزئیات آن را بنویسید. چرا وارد این معامله شدید، چه اتفاقی افتاد، سود کردید یا ضرر؟ این یادداشت‌ها به شما کمک می‌کنند از اشتباهات خود یاد بگیرید.

توصیه آخر این است که از اخبار جعلی دوری کنید. بازار ارز دیجیتال پر از شایعات است. مردم می‌گویند که فلان ارز قرار است ۱۰ برابر شود اما شما نباید به این حرف‌ها اعتماد کنید. همیشه خودتان تحقیق کنید و از منابع معتبر کمک بگیرید.

چک لیست یادگیری ترید در سطح پیشرفته

اشتباهات رایج تریدرها

تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور چیست

کپی ترید چیست

اسکلپ چیست

سویینگ ترید چیست

ترید خلاف روند بازار

سوشال تریدینگ چیست

نحوه بک تست گرفتن

معامله فیوچرز چیست

پرایس اکشن چیست

معامله اسپات چیست

تایم فریم چیست

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری

خط روند چیست

نحوه کنترل احساسات در ترید

سوالات متداول درباره ترید ارزهای دیجیتال