چگونه ترید را شروع کنیم؟ آموزش ترید به زبان ساده

اگر تا امروز فقط نظاره‌گر بازارهای مالی بوده‌اید، وقت آن رسیده که یک قدم جلوتر بروید و وارد دنیای هیجان‌انگیز تریدشوید؛ دنیایی که در آن، هر تصمیم می‌تواند سودی چشم‌گیر یا درسی بزرگ به همراه داشته‌باشد.

ترید کردن یعنی شکار فرصت‌ها در نوسانات بازار؛ چه در بازار ارزهای دیجیتال، چه در بورس، فارکس یا حتی بازار طلا و نفت. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت، در ترید شما با تحلیل‌های هوشمندانه، بازار را زیر نظر می‌گیرید و در لحظه‌های درست وارد معامله می‌شوید یا از آن خارج می‌شوید؛ اما سؤال مهم اینجاست: ترید چیست و چگونه ترید را شروع کنیم؟ شروع کرد؟ چه ریسک‌هایی وجود دارد و چگونه باید آن‌ها را مدیریت کرد؟

تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری

در دنیای مالی، دو رویکرد اصلی برای کسب سود وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال (Investing) و ترید کردن (Trading). این دو مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما از نظر زمان‌بندی، هدف، میزان ریسک و استراتژی کاملا متفاوت‌اند. سرمایه‌گذاری یعنی خرید یک دارایی با هدف نگهداری بلندمدت آن، به این امید که با گذر زمان ارزش آن افزایش یابد. در این روش، تمرکز بیشتر روی اصول بنیادی دارایی است؛ مثلا چشم‌انداز یک شرکت، کاربرد یک پروژه بلا‌چینی یا رشد اقتصادی یک کشور.

در مقابل، ترید به معنای خرید و فروش مکرر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر (از چند دقیقه تا چند هفته) است. تریدرها معمولا به دنبال نوسانات قیمتی هستند و از ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

پیش‌نیازهای شروع ترید

پیش از ورود به دنیای هیجان‌انگیز ترید، باید با برخی مفاهیم و اصول اولیه آشنا شوید. ترید نیز مانند هر مسیر کسب درآمد دیگری نیاز به یادگیری و آموزش دارد و بدون این مقدمات، هر تصمیم معاملاتی بیشتر شبیه به قمار خواهد بود تا یک استراتژی آگاهانه.

کهکشان سلامت او‌ام‌پی فینکس

با نصب اپلیکیشن اوام‌پی فینکس، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات متعدد برای خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌توانید با قدم زدن، امتیاز باشگاه مشتریان کسب کرده و از جوایز این بخش استفاده کنید.

نصب اپلیکیشن اندروید

بنابراین، اگر قصد شروع معامله‌گری در بازارهای مالی را دارید، ابتدا باید بدانید پیش‌نیازهای ترید چیست؟

۱- آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی

قدم اول، یادگیری اصطلاحات و اصول ابتدایی بازارهای مالی است. مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا، کندل استیک، سفارش خرید و فروش، لوریج، مارجین، لیکوئید شدن، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از پایه‌های درک صحیح بازار هستند. برای آموزش این مفاهیم، می‌توانید از انواع منابع فارسی و انگلیسی استفاده کنید که این مفاهیم را با زبان ساده آموزش می‌دهند.

۲- انتخاب بازار مناسب برای فعالیت

برای معامله‌گری، باید در نظر داشته‌باشید هر بازار مالی ویژگی‌های خاص خود را دارد. از این رو پیش از شروع، لازم است الویت‌های خود را بشناسید، اهدافی که از معامله‌گری موردنظر دارید را انتخاب کنید و در نهایت با توجه به ویژگی‌های شخصیتی یکی از بازارها را به عنوان حوزه تمرکز انتخاب کنید:

• فارکس (بازار تبادل ارزهای خارجی): بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا با نقدشوندگی بالا به‌شمار می‌رود. این بازار بیشتر مناسب کسانی است که به دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدت‌اند و از تحلیل‌های تکنیکال حرفه‌ای استفاده می‌کنند.
• بازار ارزهای دیجیتال: بازاری نوپا اما با رشد بسیار سریع است. فعالیت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته، امکان معاملات با سرمایه کم، و ابزارهایی مانند مشتقات (فیوچرز) این بازار را برای تازه‌واردها هم جذاب کرده‌است. معامله در ارزهای دیجیتال برای افراد ریسک‌پذیر مناسب‌ است.
• بورس (سهام شرکت‌ها): بازاری است سنتی‌تر با چارچوب‌های قانونی مشخص‌تر. بورس برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های واقعی یا ترید با تحلیل بنیادی هستند، گزینه‌ای مناسب است.

۳- داشتن سیستم معاملاتی  (Trading Strategy)

سیستم یا استراتژی معاملاتی به نوعی نقشه راه تریدر است. این سیستم باید دقیق مشخص کند:

• چه زمانی وارد معامله شویم (سیگنال ورود)
• چه زمانی خارج شویم (سیگنال خروج)
• چه میزان سرمایه وارد هر معامله کنیم (مدیریت ریسک)
• و در چه شرایطی معامله را متوقف کنیم (حد ضرر و حد سود)

یک سیستم معاملاتی موفق معمولا بر پایه یک استراتژی مشخص طراحی شده (مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو) و باید به‌طور مداوم ارزیابی و اصلاح شود. اگر بدون این سیستم وارد بازار شوید، خیلی زود درگیر تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شوید و سرمایه‌ شما در معرض ریسک بالایی قرار می‌گیرد.

۴- آمادگی روانی و مدیریت احساسات

ترید در عین فنی بودن، بُعد روانی بسیار پررنگی دارد. ترس، طمع، استرس و عجله، از جمله احساساتی هستند که می‌توانند تصمیمات شما را مختل کنند. داشتن کنترل ذهن و مدیریت احساسات، پیش‌نیاز موفقیت در ترید است.

۵- آموزش مستمر و یادگیری مداوم

بازارهای مالی پیوسته در حال تغییرند. یک تریدر موفق باید همیشه به‌روز باشد و در زمینه تحلیل، ابزارهای معاملاتی و اخبار بازارها مطالعه کند.

آموزش‌های مورد نیاز برای ترید

به زبان ساده‌، ترید کردن بدون گذراندن آموزش‌های لازم مثل رانندگی بدون داشتن گواهینامه است. بدون دانش کافی، معامله‌گری می‌تواند به تجربه‌ای پرریسک و همراه با زیان تبدیل شود. بنابراین، آشنایی با مبانی بازار، تحلیل‌ها و مهارت‌های روان‌شناختی، نقش مهمی در موفقیت تریدرها ایفا می‌کند؛ اما چه آموزش‌هایی برای ترید نیاز است؟

مهم‌ترین آموزش‌های مورد نیاز برای شروع ترید عبارت‌اند از:

• آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی: شناخت اصطلاحات، انواع بازارها، نحوه انجام معاملات و ساختار کلی بازارهای مالی.
• تحلیل تکنیکال: یادگیری نحوه خواندن نمودارها، استفاده از اندیکاتورها و شناسایی روندها و الگوهای قیمتی.
• تحلیل فاندامنتال: بررسی عوامل بنیادی مؤثر بر ارزش دارایی‌ها، از جمله اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی یا اطلاعات پروژه‌ها در بازار رمزارز.
• مدیریت سرمایه و ریسک: اصول تخصیص سرمایه، تعیین حد ضرر و سود و کنترل حجم معاملات بر اساس ریسک‌پذیری.
• روان‌شناسی معامله‌گری: درک تاثیر احساساتی مانند ترس و طمع در تصمیم‌گیری و تمرین کنترل ذهن در شرایط پرنوسان.
• مطالعه منابع آموزشی معتبر: یادگیری و به‌روزرسانی اطلاعات از منابع معتبر مانند کتاب‌ها، سایت‌های آموزشی مثل Investopedia، دوره‌های تخصصی تحلیل و ترید (Coursera و Udemy) و …

به‌طور کلی، ترید و معامله‌گری یک فعالیت بسیار پویا است و بازارهای مالی به‌طور روزانه آپدیت می‌شوند. این یعنی در این بازارها کسی برنده است که همواره جدید‌ترین استراتژی‌های معامله را بشناسد، با تازه‌ترین اخبار همراه باشد و بهترین پروژه‌ها را شناسایی کند.

انتخاب صرافی یا بروکر مناسب

پس از این که آموزش‌های لازم برای ترید را پشت سر گذاشتید، باید به سراغ انتخاب صرافی یا بروکر مناسب برای انجام معاملات بروید. در این مرحله انتخاب یک بستر امن و کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها (برای رمزارزها) و بروکرها (برای بازارهای سنتی مانند فارکس)، نقش واسطه‌ای بین شما و بازار دارند و امکانات متنوعی برای معاملات فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها همچنین در سود و زیان شما از معامله‌گری نیز نقش مهمی دارند.

با رونق گرفتن بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال و بورس، پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال یا بروکر بسیاری به‌وجود‌آمدند که هرکدام خدمات مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند.  با این حال، همه این پلتفرم‌ها  برای انجام معاملات امن نیستند و پیش از انتخاب صرافی مناسب، باید چند نکته را مورد بررسی قرار دهید:

• امنیت پلتفرم: از وجود لایه‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای، ذخیره‌سازی سرد و گواهینامه‌های رمزنگاری اطمینان حاصل کنید.
• میزان کارمزدها: بررسی کنید که هزینه‌های تراکنش، برداشت و واریز منصفانه و در حداقل مقدار باشند.
• تنوع دارایی‌ها: امکان معامله طیف گسترده‌ای از رمزارزها، سهام یا جفت‌ارزها را فراهم کند.
• رابط کاربری و امکانات معاملاتی: محیط کاربری باید ساده، سریع و مجهز به ابزارهای تحلیل و مدیریت سفارش‌ها باشد.
• پشتیبانی و خدمات مشتری: تیم پشتیبانی پاسخ‌گو و دردسترس در مواقع ضروری بسیار مهم است، به‌ویژه اگر زبان فارسی هم پشتیبانی شود.
• میزان اعتبار و سابقه فعالیت: صرافی یا بروکر باید سابقه‌ای معتبر، شفاف و بدون مشکل امنیتی در طول فعالیت خود داشته باشد.

معرفی صرافی‌های معتبر برای مبتدیان

برای این که بتوانید ساده‌تر میان پلتفرم‌های صرافی انتخاب کنید، در ادامه به چند پلتفرم صرافی ارز دیجیتال برتر ایرانی و بین‌المللی اشاره می‌کنیم:

• Binance: یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان با حجم معاملات بالا، پشتیبانی از رمزارزهای متعدد و امکانات حرفه‌ای.
• Kraken: صرافی آمریکایی با تمرکز بر امنیت بالا، مناسب برای کاربران تازه‌کار و باتجربه.
• Bybit: رابط کاربری روان، پشتیبانی خوب و تمرکز ویژه بر معاملات مشتقه، محبوب میان تریدرهای تازه‌وارد.
• نوبیتکس: یکی از اولین و شناخته‌شده‌ترین صرافی‌های ایرانی با رابط کاربری ساده و پشتیبانی فارسی.
• رمزینکس: امکان معامله جفت‌ارزها با امکانات تحلیلی اولیه، مناسب برای کاربران مبتدی.
• او ام پی فینکس (OMPFinex): صرافی او ام پی فینکس با رویکردی حرفه‌ای و زیرساخت‌های امن، یکی از بهترین گزینه‌ها برای کاربران تازه‌وارد و حرفه‌ای است. پشتیبانی فارسی، رابط کاربری پیشرفته، قابلیت معامله آزمایشی، سیستم رتبه‌بندی تریدرها و ابزارهای تحلیلی، از جمله ویژگی‌های متمایز او ام پی فینکس به‌شمار می‌روند. همچنین، دارایی کاربران به کمک کیف پول‌های سخت‌افزاری و ساختار امنیتی Secure by Design محافظت می‌شود.

اهمیت معامله با حساب دمو و تمرین پیش از شروع ترید واقعی

شروع ترید برای افراد تازه‌وارد می‌تواند با خطر واقعی از دست دادن دارایی همراه باشد و ریسک بالایی دارد. از این رو، اگر می‌خواهید بدانید ترید را از کجا شروع کنیم پیشنهاد ما تمرین ترید با حساب‌های دمو است. حساب دمو در واقع یک فضای شبیه‌سازی‌شده از بازار واقعی است که در آن می‌توانید با پول مجازی ترید کرده و بدون آن که سرمایه شما به خطر بیوفتد، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.

در حقیقت، حساب دمو برای تریدرهای مبتدی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی با محیط پلتفرم معاملاتی، نحوه اجرای سفارش‌ها، نوسانات بازار و تمرین روانی تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. این روش همچنین به کاربران کمک می‌کند پیش از ورود به بازار واقعی، اشتباهات خود را بشناسند و سیستم معاملاتی شخصی خود را اصلاح کنند.

برای تمرین با حساب دمو، شما می‌توانید از پلتفرم‌های بین‌المللی مانند گزینه‌های زیر استفاده کنید:

• MetaTrader 4 و MetaTrader 5: از محبوب‌ترین پلتفرم‌های جهانی هستند که اکثر بروکرهای فارکس مانند IC Markets و XM آن را با حساب دمو ارائه می‌دهند.
• TradingView: این پلتفرم علاوه بر ابزارهای تحلیلی قدرتمند، امکان ترید آزمایشی با حساب دمو در برخی بروکرهای متصل را نیز فراهم کرده است.
• Binance و eToro: هر دو برای معاملات آزمایشی نسخه‌هایی با شرایط واقعی بازار فراهم می‌کنند، گرچه ممکن است نیاز به ثبت‌نام اولیه داشته باشید.

علاوه بر این پلتفرم‌ها، برای کاربران ایرانی، صرافی او ام پی فینکس نیز یک گزینه پیشرفته و در عین حال قابل دسترس است. او ام پی فینکس امکان استفاده از حساب دمو را در محیطی مشابه بازار واقعی فراهم می‌کند، به طوری که کاربران می‌توانند با قیمت‌های زنده، خرید و فروش آزمایشی انجام دهند. این قابلیت به ویژه برای کاربران تازه‌کار در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مفید است و شما می‌توانید پیش از شروع به معامله واقعی، ترید را تمرین کنید.

استراتژی‌های ساده برای شروع ترید

برای ترید موفق، شما باید براساس استراتژی پیش بروید و نقشه راه داشته‌باشید. استراتژی‌های معاملاتی مجموعه‌ای از قواعد هستند که به شما کمک می‌کنند تصمیم‌های منطقی بگیرید، از هیجانات دور بمانید و سرمایه خود را کنترل‌شده مدیریت کنید.

معرفی استراتژی‌های ساده و قابل فهم

برای شروع، بهتر است از استراتژی‌هایی استفاده کنید که ساختار ساده‌ای دارند و قابل پیاده‌سازی در حساب دمو هستند. این استراتژی‌ها می‌توانند پایه‌ای برای یادگیری عمیق‌تر و توسعه سیستم شخصی باشند:

• استراتژی شکست (Breakout): ورود به معامله پس از عبور قیمت از سطوح کلیدی مقاومت یا حمایت.
• استراتژی میانگین متحرک (Moving Average Crossover): استفاده از تلاقی دو میانگین متحرک برای تشخیص روند.
• اسکالپینگ (Scalping):اسکلپ یعنی؛ انجام معاملات سریع با سودهای کم در تایم‌فریم‌های پایین، مناسب برای تریدرهای با تجربه.
• سوینگ تریدینگ  (Swing Trading): سوینگ تریدینگ به معنی بهره‌گیری از نوسانات چند روزه یا چند هفته‌ای قیمت، مناسب برای افراد با وقت محدود است.
• استراتژی RSI و MACD: استفاده از این دو اندیکاتور معروف برای شناسایی نقاط ورود و خروج.

البته روش‌های دیگری نیز وجود دارند که شما می‌توانید با توجه به ترجیحات شخصی خود، از آن‌ها برای معاملات استفاده کنید. 

 مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله‌گری

اگرچه استراتژی‌های مختلفی برای ترید وجود دارد اما هیچ استراتژی بدون مدیریت ریسک و کنترل ذهن موفق نخواهد بود. بسیاری از ضررهای معامله‌گران نه به خاطر تحلیل اشتباه، بلکه به دلیل تصمیم‌گیری‌های احساسی اتفاق می‌افتد. از این رو، در تمامی استراتژی‌های خود باید چند نکته را در نظر بگیرید:

• تعیین حد ضرر (Stop Loss):  پیش از ورود به معامله، نقطه‌ای را برای خروج در صورت ضرر مشخص کنید.
• مدیریت حجم معامله: از ورود با سرمایه زیاد به هر معامله بپرهیزید؛ معمولاً ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه توصیه می‌شود.
• ثبات ذهنی: توانایی پذیرش ضرر و پرهیز از تصمیمات عجولانه، عامل تمایز تریدرهای موفق و شکست‌خورده است.
• برنامه‌ریزی و پایبندی به آن: داشتن یک برنامه روزانه و رعایت آن، از ورود به معاملات غیرمنطقی جلوگیری می‌کند.

ابزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای شروع ترید

برای شروع ترید و موفقیت در آن باید از ابزارهایی دقیق و قابل‌اعتماد برای تحلیل، تصمیم‌گیری و مدیریت سرمایه استفاده کنید. ابزارها و نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند تا بازار را تحلیل و بتوانید رفتار ارزهای مختلف را پیش‌بینی کنید.

در این بخش به معرفی نرم‌افزارهای کاربردی برای تحلیل بازار و ابزارهای مهم در مدیریت ریسک می‌پردازیم.

معرفی نرم‌افزارهای تحلیل و تریدینگ

نرم‌افزارهای تحلیلی نقش حیاتی در رصد بازار و بررسی روندها دارند. برخی از آن‌ها قابلیت اجرای معاملات را نیز دارند:

• TradingView: یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال با ابزارهای متنوع و قابلیت استفاده رایگان.
• CoinMarketCap وCoinGecko : ابزارهایی برای بررسی قیمت لحظه‌ای، حجم معاملات و داده‌های بنیادین ارزهای دیجیتال.
• نرم‌افزارهای صرافی‌ها (مثل او ام پی فینکس): اغلب صرافی‌ها ابزارهای داخلی برای تحلیل، سفارش‌گذاری، و ثبت تاریخچه معاملات ارائه می‌دهند.

ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارند. بازار رمزارزها به‌طور ۲۴ ساعته در نوسان است و نیاز به نظارت دائمی دارد. بنابراین، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، خطر از دست رفتن دارایی را کاهش می‌دهد و حتی در زمان‌هایی که شما پای بازار نیستید از دارایی شما محافظت می‌کند. 

برخی از ابزارهای مفید برای مدیریت ریسک شامل:

•  Position Size Calculator:  ماشین‌حساب‌هایی برای تعیین حجم معامله متناسب با ریسک مورد نظر.
• Journal Tools (مانند Edgewonk یا Excel): برای ثبت، بررسی و تحلیل معاملات قبلی.
• اپلیکیشن‌های هشدار قیمت: اطلاع‌رسانی سریع درباره نوسانات مهم بازار.
• ابزار تعیین حد سود/ضرر: امکان کنترل خودکار نقطه خروج از معامله، بدون نیاز به حضور دائمی در بازار.

چند توصیه برای شروع ترید

ترید یکی از مسیرهای جذاب برای فعالیت در بازارهای مالی است که با داشتن دانش کافی، انتخاب ابزار مناسب و تمرین مستمر می‌تواند به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شود. آشنایی با مفاهیم پایه، انتخاب بازار متناسب با نیاز و توانایی، یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، استفاده از حساب دمو برای تمرین و داشتن استراتژی شخصی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ورود به دنیای ترید هستند.

در کنار این موارد، انتخاب صرافی یا بروکر مطمئن مانند او ام پی فینکس، مدیریت ریسک و تقویت مهارت‌های روانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت شما دارد. همچنین توصیه می‌کنیم ترید را با گام‌های کوچک آغاز کنید، از منابع آموزشی معتبر بهره ببرید و هیچ‌گاه بدون برنامه وارد معامله نشوید. مسیر یادگیری در ترید هرگز متوقف نمی‌شود؛ پس با ذهنی باز، تمرین مداوم و مدیریت صحیح، می‌توانید قدم‌به‌قدم در این مسیر رشد کنید.

سوالات متداول راجع به چگونه ترید را شروع کنیم؟