نات کوین یا داگز: کدام توکن ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟

در سال ۲۰۲۴ نات کوین (Notcoin) و داگز (DOGS) توانستند در مدت‌زمانی بسیار کوتاه، توجه بازار را به خود جلب کنند. از آنجا که هر دو پروژه بخشی از اکوسیستم تون (The Open Network) هستند، این سوال مطرح می‌شود که چه ویژگی‌های مشترکی بین آن‌ها وجود دارد و کدام یک برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟ در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، ضمن مقایسه نات کوین و داگز، به بررسی استراتژی‌ها و مسیر پیشرفت این دو پروژه و تفاوت قیمت خرید و فروش نات کوین و داگز می‌پردازیم. علاوه بر این، نقش اکوسیستم تون در رشد سریع این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فایل صوتی مقاله را اینجا گوش کنید:

مقایسه نات کوین و داگز

بررسی کلی نشان می‌دهد که استراتژی‌های مارکتینگ نات کوین  و داگز شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند. هر دو پروژه تمرکز خود را بر جذب کاربران اجتماعی (Community Users) قرار داده‌اند و با استفاده از مدل‌های بازی‌محور (GameFi) و میم‌‌های اینترنتی، فضایی سرگرم‌کننده و جذاب ایجاد کرده‌اند. همچنین، این دو پروژه با ارائه روش‌های آسان برای پیوستن (Low-Barrier Entry Methods) و بهره‌گیری از بازاریابی ویروسی (Viral Marketing)، توانسته‌اند کاربران زیادی را جذب کنند. این رویکرد نشان‌دهنده درک عمیق آن‌ها از نیازهای مخاطبان است. بااین‌حال، روش‌های اجرایی آن‌ها تفاوت‌هایی دارد که در بلندمدت، مسیر این دو پروژه را از یکدیگر جدا خواهد کرد.

تفاوت های نات کوین و داگز برای سرمایه گذاری

نات‌ کوین و داگز هر دو از استراتژی بازاریابی ویروسی مبتنی بر دعوت (Invite-Based Viral Marketing) برای جذب کاربران استفاده کردند. در این روش، هرچه تعداد بیشتری از کاربران جدید توسط یک فرد دعوت شوند، پاداش توکنی بیشتری به او تعلق می‌گیرد. با این‌ حال، نحوه اجرای این استراتژی در هر پروژه متفاوت بود. در ادامه با مقایسه نات کوین و داگز به این تفاوت بیشتر پی می‌بریم:

رویکرد رقابتی نات‌کوین

در نات‌کوین، کاربران نه‌تنها می‌توانستند با دعوت از دوستان، سرعت کسب توکن را افزایش دهند، بلکه امکان عضویت در تیم‌ها و رقابت برای صعود در جدول رتبه‌بندی (Leaderboard) نیز وجود داشت. این رقابت‌ها به کاربران انگیزه بیشتری برای دعوت از بازیکنان جدید می‌داد تا تیم‌های خود را تقویت کنند. از آنجا که این بازی به شکلی ساده، جذاب و رقابتی طراحی شده بود، بازیکنان به‌طور طبیعی دوستان خود را برای پیوستن به آن ترغیب می‌کردند. طبق گفته ساشا پلاتوینوف (Sasha Plotvinov)، بنیان‌گذار نات‌کوین، این پروژه هیچ بودجه‌ای برای بازاریابی اختصاص نداد، اما ۹۴ درصد کاربران از طریق دعوت‌های خودجوش دیگران، به بازی پیوستند که نشان‌دهنده موفقیت این استراتژی است.

تبلیغات مبتنی بر اینفلوئنسرها در داگز

داگز به‌شدت بر رهبران افکار (Key Opinion Leaders) برای تبلیغات خود متکی بود. این پروژه با استفاده از نفوذ و محبوبیت اینفلوئنسرها، به‌سرعت در جوامع آنلاین گسترش یافت و در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی ایجاد کرد. این روش مارکتینگ، به‌ویژه در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) و تلگرام، باعث جلب توجه گسترده کاربران شد. در روز عرضه اولیه، موضوعات مرتبط با داگز بیش از یک میلیون کاربر را تحت تاثیر قرار داد و یک موج ویروسی عظیم در فضای مجازی ایجاد کرد.

شباهت داگز و نات کوین

مقایسه نات کوین و داگز (DOGS) نشان می‌دهد که این دو دارایی با استفاده از پتانسیل بازار و پشتیبانی فنی بلاک‌چین تون توانستند در مدت کوتاهی به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کنند. برای درک موفقیت این دو پروژه، مقایسه نات کوین و داگز و بررسی نقاط اشتراک این دو میم‌کوین ضروری است.

دسترسی به پایگاه کاربری گسترده

یکی از مهم‌ترین مزایای تون، پایگاه کاربری عظیم آن است. پس از درگیری‌های حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، این بلاک‌چین به‌صورت اجتماعی اداره‌ شده و دیگر مستقیما توسط تلگرام پشتیبانی نمی‌شود. با این‌ حال، همچنان ارتباط نزدیکی با این پلتفرم دارد. طبق اعلام پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار تلگرام، این پیام‌رسان در جولای ۲۰۲۴ بیش از ۹۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه داشت. برخلاف بسیاری از میم‌کوین‌ها که باید پایگاه کاربری خود را از صفر بسازند، داگز و نات کوین از این جامعه عظیم بهره می‌برند و تنها به یک محرک مناسب نیاز دارد تا کاربران را به اکوسیستم خود وارد کنند.

زیرساخت‌های فنی تلگرام

یکی دیگر از وجوه اشتراک هنگام مقایسه نات کوین و داگز، ادغام آن‌ها با تلگرام است. از سال ۲۰۱۵، تلگرام رابط برنامه‌نویسی ربات (Bot API) خود را در دسترس توسعه‌دهندگان قرار داد تا قابلیت‌های جدیدی را به تلگرام اضافه کنند. در سال ۲۰۱۷، این سیستم با پشتیبانی از پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای، زمینه را برای یکپارچگی با بلاک‌چین تون فراهم کرد. در سال‌های اخیر، تون توانست خدمات مختلف خود را از طریق اپلیکیشن‌های کوچک تلگرام (Telegram Mini Apps) به دست کاربران برساند و آن‌ها را قادر سازد تا بدون خروج از برنامه، به خدمات مبتنی بر بلاکچین دسترسی داشته‌باشند.

توکنومیکس و مدل توزیع

در میان این فضای منفی، نات کوین و داگز یک مدل توزیع توکن کاملا در گردش (Fully Circulating Token Model) را انتخاب کردند. به‌جز بخشی که برای عملیات، بازاریابی، نقدینگی و تیم توسعه اختصاص یافت، باقی توکن‌ها بدون قفل‌شدن به جامعه کاربران واگذار شدند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، عرضه اولیه در گردش نات کوین ۷۸٪ و برای داگز ۹۳.۹۵٪ از کل عرضه توکن را تشکیل می‌داد. این شفافیت در توزیع، باعث افزایش اعتماد کاربران و جذب مشارکت‌کنندگان جدید به این دو پروژه شد.

مقایسه نات کوین و داگز و انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری

بیشتر پروژه‌ها پس از عرضه اولیه توکن (Token Launch)، به دلیل فشار فروش شدید با کاهش قیمت و کاهش توجه کاربران مواجه شده و به مرور از حافظه بازار محو می‌شوند. این مسئله به‌ویژه برای میم‌کوین‌ها مانند نات کوین و داگز که ارزش ذاتی کمتری دارند، یک چالش جدی محسوب می‌شود.

تلاش نات کوین برای حفظ ارزش

برای مقابله با مشکل فشار فروش، نات کوین از یک بازی ساده کلیکی، به یک پلتفرم جامع‌محور برای بازی‌های تون تبدیل شد. کاربران می‌توانند توکن NOT را استیک کرده و در بازی‌های جدید شرکت کنند و پاداش اضافی دریافت نمایند. علاوه بر این، نات کوین با پروژه‌های معتبر اکوسیستم تون همکاری دارد. برخی از مهم‌ترین این همکاری‌ها عبارت‌اند از:

• همکاری با کتیزن (Catizen) و تون گیفتز (TonGifts): کاربران می‌توانند توکن نات کوین خود را برای خرید و تعامل در این پلتفرم‌ها استفاده کنند.
• همکاری با پروتکل دیفای وان‌اینچ (۱inch) و پروتکل اثبات زنجیره‌ای ساین (Sign): این همکاری منجر به راه‌اندازی مرکز شتاب‌دهنده استارتاپی مثلث (Triangle Startup Accelerator) شده‌است که از تیم‌های جدید در اکوسیستم تون حمایت می‌کند. هدف این پروژه گسترش استفاده از وب۳ (Web3) به میلیون‌ها نفر از طریق راهکارهای ساده و قابل‌دسترسی است.

با این مشارکت‌ها، نات کوین همچنان نقشی کلیدی در اکوسیستم تون ایفا می‌کند و احتمال حفظ ارزش توکن این پروژه افزایش خواهد یافت.

برای مطالعه بیشتر: آینده نات کوین و شگفتی‌های آن؛ تحلیل‌گران چه می‌گویند؟

داگز و آینده‌ای نامشخص

در مقابل، داگز از زمان عرضه توکن خود تاکنون، هیچ برنامه مشخصی برای گام‌های بعدی یا همکاری‌های جدید ارائه نکرده‌است. درحالی‌که استراتژی بازاریابی قوی، این پروژه را در مرکز توجه بازار قرار داد، سوال اصلی این است که آیا داگز می‌تواند این روند را حفظ کند و همچنان مورد حمایت جامعه باقی بماند؟ نبود نقشه راه (Roadmap) مشخص و عدم وجود همکاری‌های استراتژیک، می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش ارزش این توکن شود.

سوالات متداول درباره مقایسه نات کوین و داگز