تکنیک واگرایی و همگرایی؛ چرا معامله‌گران به این ابزارها نیاز دارند؟

بسیاری از معامله‌گران با استفاده از شاخص‌های واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال، می‌توانند به طور موثر حرکت بالاتر و پایین‌تر و در نتیجه ادامه‌دار شدن یا معکوس شدن روند احتمالی بازارهایی چون کریپتو و فارکس را پیش‌بینی کنند. زمانی که حجم تراکنش با وجود پیشرفت بیشتر، از جهت روند معین پشتیبانی نمی‌کند، واگرایی یا هم‌گرایی رخ می‌دهد. به عنوان مثال، قیمت با جهت‌گیری بیشتر به سمت بالا تا حد مشخصی افزایش یافته است، اما اکثر معامله‌گران دیگر تمایلی به ثبت سفارش خرید نداشتند و برخی از آنها سفارشات خود را بسته‌اند.

استفاده موثر از سیستم معاملات واگرایی و همگرایی یکی از بهترین ابزارها برای پیش‌بینی وضعیت دستیابی به بهترین نتایج معاملاتی به شمار می‌رود. اگر به نحوه معاملات با استفاده از شاخص واگرایی و همگرایی در فارکس یا ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، این مقاله برای شما مناسب است.

پادکست تکنیک واگرایی و هم گرایی

واگرایی چیست؟

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی و یک شاخص از یکدیگر دور می‌شوند. به زبان ساده‌تر، زمانی که ارزش یک شاخص یا دارایی روی نمودار در حال حرکت هستند، اگر آن شاخص و دارایی در یک جهت حرکت نکنند، از آن به عنوان واگرایی یاد می‌کنند. واگرایی هشدار می‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شده باشد و در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی، مانند یک نوسانگیر عمل می‌کند یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. در این میان واگرایی مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که حرکت قیمت دارایی، به سمت بالاتر امکان‌پذیر است و واگرایی منفی نشان می‌دهد که امکان حرکت قیمت دارایی به سمت پایین‌ وجود دارد.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در کریپتو یا فارکس شرایطی را توصیف می‌کند که قیمت دارایی شما با ارزش شاخص دارایی دیگر یا هر آیتم مرتبط دیگری در جهت مخالف حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که قیمت‌های بازار رشد می‌کنند و ارزش اندیکاتور فنی کاهش می‌یابد، با نشانه‌هایی از معکوس شدن روند مواجه خواهیم شد.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید تتر در صرافی ارز دیجیتال

واگرایی در تحلیل تکنیکال ممکن است حرکت مثبت یا منفی قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به پایین‌ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل، به حرکت نزولی خود ادامه بدهد. معامله‌گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می‌کنند.

البته همانطور که درمورد انواع تحلیل تکنیکال‌ها صادق است، سرمایه‌گذاران باید ترکیبی از شاخص‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل برای تایید روند معاملات خود به کار گیرند. زیرا زمانی که واگرایی رخ می‌دهد، همیشه به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک روند معکوس قیمتی رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، این روند می‌تواند به معنای زیان قابل توجه برای معامله‌گران باشد.

واگرایی هیچگونه سفارش فروش را نشان نمی‌دهد اما معامله‌گران را از ثبت سفارش خرید منع می‌کند. معمولا در این شرایط توصیه می‌شود معامله‌گران سفارش خرید خود را ببندند.

تعریف واگرایی منفی

هنگام بررسی دقیق‌تر سیستم واگرایی فارکس، باید گفت که دو حالت ممکن است وجود داشته باشد: معکوس به سمت بالا (واگرایی صعودی) و برگشت به سمت پایین (واگرایی نزولی یا منفی).

واگرایی منفی، یک روند ضعیف در چارت را نشان می‌دهد. در این شرایط، استراتژی معامله ما یک روند نزولی را باید دنبال کند، زیرا سیگنالی از روند نزولی احتمالی وجود دارد.

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی شاهد سقف بالاتر قیمتی باشیم اما در اندیکاتور سقف ثبت شده پایین‌تر باشد. پس شروط ایجاد واگرایی منفی تشکیل دو سقف قیمتی در نمودار سهم است که سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد. همانظور که گفته شد بعد از تشکیل واگرایی منفی، انتظار کاهش قیمت در سهم مورد نظر را باید داشته باشیم.

همگرایی به چه معناست؟

همگرایی در کریپتو شرایطی را توصیف می‌کند که براساس آن قیمت دارایی شما با ارزش شاخص دارایی دیگر یا هر آیتم مرتبط دیگری در یک جهت حرکت می‌کنند. این شاخص در نقطه مقابل واگرایی قرار می‌گیرد.

برای مثال بیایید شرایطی را فرض کنیم که در آن قیمت‌های بازار روند صعودی را نشان می‌دهند و شاخص فنی ما نیز همینطور. در این صورت با حرکت مداوم روند صعودی روبه‌رو هستیم و احتمال تداوم این روند وجود دارد. در چنین شرایطی، قیمت دارایی و شاخص فنی همگرا شده‌اند (یعنی یک جهت را دنبال می‌کنند) و معامله‌گر ممکن است از فروش دارایی خود خودداری کند زیرا احتمال رشد بیشتر قیمت را متصور است. در بیشتر موارد، معامله‌گران به همگرایی به عنوان راهی برای توصیف عملکرد قیمت یک معامله در آینده اشاره می‌کنند.

در حالت همگرایی، قیمت بازار به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد، اما روند نوسان‌گیر رو به افزایش است و موج‌ها و دره‌های بالاتر از دره‌های قبلی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران از سقوط بیشتر حمایت نمی‌کنند، اما قیمت بازار در حال کاهش است. همگرایی هیچگونه سفارش خرید را نشان نمی‌دهد اما معامله‌گران را از دادن سفارش فروش منصرف می‌کند. توصیه می‌شود معامله‌گران سفارش‌های فروش خود را ببندند.

RSI، MACD و AO موثرترین و محبوب‌ترین نوسانگیرهایی هستند که می‌توانند همگرایی و واگرایی را به طور قابل توجهی تشخیص دهند.

محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که از واگرایی و همگرایی استفاده می‌کنند. در اینجا تعدادی از محبوب‌ترین آنها وجود دارد:

استراتژی معامله با واگرایی: این استراتژی شامل شناسایی مواردی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا دارایی دیگر حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم در حال افزایش است، اما شاخص قدرت نسبی آن (RSI) در حال کاهش است، این می تواند نشانه واگرایی نزولی باشد.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید اتریوم در صرافی ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، زمانی که واگرایی نزولی اتفاق می‌افتد، به دنبال ورود به موقعیت‌های کوتاه هستند و زمانی که قیمت دارایی با اندیکاتور آن همگرا می‌شود، از این موقعیت‌ها خارج می‌شوند. مزیت این استراتژی این است که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط معکوس ب در بازار را شناسایی کنند. با این حال، نقطه ضعف این است که سیگنال‌های نادرست ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر شود.

استراتژی معامله با همگرایی: این استراتژی شامل شناسایی مواردی است که قیمت یک دارایی در جهت یک اندیکاتور دیگر حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم در حال افزایش است و واگرایی میانگین متحرک آن (MACD) نیز در حال افزایش است، این می تواند نشانه همگرایی صعودی باشد.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، وقتی همگرایی صعودی اتفاق می‌افتد، به دنبال ورود به موقعیت‌های خرید هستند و زمانی که قیمت دارایی از اندیکاتور آن فاصله می‌گیرد، از این موقعیت‌ها خارج می‌شوند. مزیت این استراتژی این است که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط بالقوه ادامه روند در بازار را شناسایی کنند. با این حال، نقطه ضعف آن این است که زمان‌بندی دقیق نقاط ورود و خروج دشوار است.

استراتژی معاملات MACD: این استراتژی از اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش  استفاده می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به دنبال مواردی هستند که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها عبور می‌کند. مزیت این استراتژی این است که اجرای آن ساده و آسان است. با این حال، نقطه ضعف این است که سیگنال‌های نادرست ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر شود.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید بیت کوین در صرافی ارز دیجیتال

استراتژی معاملاتی RSI: این استراتژی از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به دنبال مواردی می‌گردند که RSI بالاتر از ۷۰ برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد یا زیر ۳۰ برای نشان دادن شرایط فروش بیش از حد باشد. آنها سپس بر اساس این سیگنال ها وارد یا خارج می شوند. مزیت این استراتژی این است که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط معکوس در بازار را شناسایی کنند. با این حال، نقطه ضعف این است که سیگنال‌های نادرست ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر شود.

برای اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی‌ها، معامله‌گران باید ابتدا آنها را به طور کامل بر روی داده‌های تاریخی آزمایش کنند تا اثربخشی آنها مشخص شود. معامله‌گران همچنین باید قوانین ورود و خروج را مشخص کنند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای به حداقل رساندن زیان احتمالی استفاده کنند. علاوه بر این، معامله‌گران باید به طور منظم بر شرایط بازار نظارت کنند تا مطمئن شوند که استراتژی‌های آنها موثر باقی می‌ماند.

چند نکته مهم برای معامله‌گران

اگر معامله‌گری قصد دارد سفارشی را با استفاده از واگرایی یا همگرایی انجام دهد، باید نکاتی را در نظر بگیرد.

یکم؛ برخی از الگوهای معکوس، مانند «سرو شانه» و «دو بالا و پایین» می‌توانند همگرایی یا واگرایی را برای سفارش موفقیت‌آمیز تایید کنند.

دوم؛ واگرایی و همگرایی تایید می‌کند که معامله‌گر باید سفارشی را که جهت موافق با روند بازار دارد را ببندد.

سوم؛ اگر یک نوسان معکوس کوتاه در یک روند طولانی وجود داشته باشد، از همگرایی و واگرایی می‌توان برای شناسایی نقاطی برای ثبت سفارش با جهت موافق با روند طولانی استفاده کرد.

چهارم؛ الگوی فیبوناچی می‌تواند برای به دست آوردن تایید سیگنال‌های همگرایی یا واگرایی مورد سواستفاده قرار گیرد.

پنجم؛ از خطوط حمایت و مقاومت می‌توان برای به دست آوردن تایید سیگنال‌های همگرایی یا واگرایی استفاده کرد.

پاسخ به پرسش‌های متداول